In meniul Rapoarte / Documente emise / Proforme,in coloana Actiuni, sunt disponibile urmatoarele optiuni: Vizualizare, Modifica, Email, Factureaza, Emite aviz, Anuleaza, Copiaza, Sterge.

img

In pagina de vizualizare a unei proforme emise, in partea de sus a documentului, apasand pe rotita, ai la dispozitie urmatoarele optiuni:

  • Modifica proforma,
  • Factureaza proforma,
  • Emite aviz pe baza de proforma,
  • Transforma in proforma recurenta,
  • Anuleaza proforma,
  • Copiaza proforma,
  • Redenumire proforma,
  • Sterge proforma.
img

Daca firma ta si-a schimbat statutul de TVA, optiunea de modificare a unei proforme emisa inainte de schimbarea de statut nu mai e disponibila.

Anulare: Daca ai anulat o proforma, alege Restaurare din lista de optiuni pentru a o restaura ca proforma emisa.

Stergere: O proforma poate fi stearsa alegand Sterge din Rapoarte / Proforme, coloana Actiuni, sau alegand Sterge proforma din meniul de optiuni al ecranului de vizualizare a proformei.

Proforma este similara cu o oferta transmisa clientului, deci poate fi stearsa oricand, chiar daca nu este ultimul document din lista. Daca stergi proforme mai vechi, fara a sterge in ordine incepand cu ultimul document din lista, numarul eliberat prin stergerea unei proforme nu se aloca unei alte proforme, si astfel vei avea goluri in numerotarea proformelor.

De aceea Smart Bill recomanda ca mod de lucru stergerea proformelor in ordine invers cronologica, sau optiunea de anulare daca documentul respectiv nu este ultimul din lista.

Ai optiuni de modificare si in pagina de vizualizare a facturii proforme, cum poti vedea in imaginea de mai jos

img
  • Modifica proforma: poti modifica toate informatiile de pe proforma, in afara de serie si numar.
  • Factureaza proforma – daca alegi aceasta optiune esti redirectionat in ecranul de emitere a unei facturi fiscale precompletate cu datele de pe proforma. Poti factura o proforma de cate ori este necesar, asa cum vezi in imaginea de mai jos.
img
  • Emite aviz pe baza de proforma - poti emite avizul de insotire a marfii pe baza de proforma
  • Transforma in proforma recurenta, optiune folositoare in cazul abonamentelor de servicii sau altor documente recurente.
  • Sterge proforma
  • Redenumire proforma, optiune detaliata in continuare.