Pentru o evidenta mai buna a relatiei cu clientii, firmele de contabilitate isi pot gestiona contractele pe care le au cu acestia direct din SmartBill Conta Plus.
Pentru a avea toate documentele la indemana, poti incarca in aplicatie fisiere de tip PDF, doc, docx, odt cu contractele completate. In felul acesta vei putea gasi rapid orice contract si il vei putea descarca atunci cand ai nevoie.
Cum functioneaza sectiunea Contracte?
In meniu Clienti exista o intrare noua: Contracte conta.
De aici firmele de contabilitate isi pot gestiona contractele pe care le au cu clientii lor:
- Adaugare de contracte noi
- Urmarirea statusului contractelor
- Editarea contractelor existente
- Vizualizarea contractelor
- Stergere
- Reziliere
Adaugarea contractelor
Adaugarea unui nou contract se face la click pe butonul + Contract. Se deschide fereastra urmatoare:
Se pot completa urmatoarele informatii:
- Client
- Alege clientul pentru care vrei sa adaugi contractul
- Nr. contract
- Completeaza numarul contractului
- Descriere
- O scurta descriere a contractului. Este utila sa iti dai seama rapid despre ce contract este vorba
- Data contract
- Data semnarii contractului
- Poate fi orice data, inclusiv in viitor. Daca se trece o data in viitor statusul contractului va fi in viitor
- Data expirarii
- Data la care expira contractul sau data la care trebuie reinnoit
- Trebuie sa fie ulterioara datei de inceput
- Daca nu este completata, contractul nu va expira
- La expirare, contractul trebuie reinnoit
- Bifeaza aceasta op?iune daca vrei sa reinnoie?ti acest contract
- Cand bifa este pusa, contractele care au trecut de data expirarii vor fi marcate cu status Expirat si le vei gasi rapid in raport
- Daca bifa nu este pusa, contractele care au trecut de data expir?rii vor fi marcate cu status Finalizat
- Plata factura
- Poti specifica daca este un contract pentru care se fac plati lunare, trimestriale, etc
- Nu este un camp obligatoriu
- Valoare contract
- Este valoarea luna / trimestriala / etc a contractului
- Nu este un cmp obligatoriu
- Moneda
- Este moneda din contract
- Nu este un cmp obligatoriu
- Fisier
- Se poate nc?rca contractul in format electronic
- Se accepta urm?toarele formate: PDF, DOC, DOCX, ODT
- Este foarte util pentru situa?iile in care vrei sa ai la indemana contractele, fara sa fie nevoie sa cauti varianta tiparita
Gestionarea contractelor
Statusurile contractelor
Pentru contractele adaugate, aplicatia calculeaza automat un status.
Un contract poate avea unul din urm?toarele statusuri:
- Activ : sunt contractele care nu au expirat
- Va expira: sunt contractele care vor expira in urm?toarele 30 de zile
- Expirat: sunt contractele care au trecut de data de expirare si care trebuiau rennoite
- Finalizat: sunt contractele care au trecut de data de expirare si care nu trebuiau reinnoite
- Reziliat: sunt contractele reziliate
In aplicatie se poate filtra dup? aceste statusuri.
Tabelul cu contractele poate fi personalizat prin alegerea coloanelor care sa fie vizibile:
Filtrarea raportului
Filtrul principal este dupa client.
Exista insa si alte filtre care se pot aplica:
Actiuni pentru contractele adaugate
Exista mai multe actiuni care se pot face pentru un contract deja inregistrat:
- Vizualizeaza
- Se afiseaz? o previzualizate a contractului incarcat in aplicatie
- Functioneaza numai pentru contractele pentru care s-au incarcate fisiere
- Descarca
- Descarca fisierul care a fost incarcat in aplicatie pentru contractul respectiv
- Modifica
- Se deschide fereastra de modificare a contractului
- Este identica cu fereastra de adaugare contract
- Reziliaza
- Se marcheaz? contractul ca fiind reziliat
- Un contract reziliat poate fi reactivat: are o actiune disponibila in acest sens
- Sterge
- Se sterge contractul
Daca vrei sa testezi programul nostru de contabilitate online creeaza un cont gratuit pe SmartBill Conta si afla mai multe despre avantajele ecosistemului SmartBill.
