Conta

Nou in Conta Plus: Administrare Contracte

Contracte Contabilitate

Pentru o evidenta mai buna a relatiei cu clientii, firmele de contabilitate isi pot gestiona contractele pe care le au cu acestia direct din SmartBill Conta Plus.

Pentru a avea toate documentele la indemana, poti incarca in aplicatie fisiere de tip PDF, doc, docx, odt cu contractele completate. In felul acesta vei putea gasi rapid orice contract si il vei putea descarca atunci cand ai nevoie.

Cum functioneaza sectiunea Contracte?

In meniu „Clienti” exista o intrare noua: „Contracte conta”.

De aici firmele de contabilitate isi pot gestiona contractele pe care le au cu clientii lor:

  • Adaugare de contracte noi
  • Urmarirea statusului contractelor
  • Editarea contractelor existente
  • Vizualizarea contractelor
  • Stergere
  • Reziliere
Contracte Conta

Adaugarea contractelor

Contracte contabilitate

Adaugarea unui nou contract se face la click pe butonul + Contract. Se deschide fereastra urmatoare:

Contracte contabilitate

Se pot completa urmatoarele informatii:

  • Client
    • Alege clientul pentru care vrei sa adaugi contractul
  • Nr. contract
    • Completeaza numarul contractului
  • Descriere
    • O scurta descriere a contractului. Este utila sa iti dai seama rapid despre ce contract este vorba
  • Data contract
    • Data semnarii contractului
    • Poate fi orice data, inclusiv in viitor. Daca se trece o data in viitor statusul contractului va fi „in viitor”
  • Data expirarii
    • Data la care expira contractul sau data la care trebuie reinnoit
    • Trebuie sa fie ulterioara datei de inceput
    • Daca nu este completata, contractul nu va expira
  • La expirare, contractul trebuie reinnoit
    • Bifeaza aceasta opțiune daca vrei sa reinnoiești acest contract
    • Cand bifa este pusa, contractele care au trecut de data expirarii vor fi marcate cu status „Expirat” si le vei gasi rapid in raport
    • Daca bifa nu este pusa, contractele care au trecut de data expirării vor fi marcate cu status „Finalizat”
  • Plata factura
    • Poti specifica daca este un contract pentru care se fac plati lunare, trimestriale, etc
    • Nu este un camp obligatoriu
  • Valoare contract
    • Este valoarea luna / trimestriala / etc a contractului
    • Nu este un câmp obligatoriu
  • Moneda
    • Este moneda din contract
    • Nu este un câmp obligatoriu
  • Fisier
    • Se poate încărca contractul in format electronic
    • Se accepta următoarele formate: PDF, DOC, DOCX, ODT
    • Este foarte util pentru situațiile in care vrei sa ai la indemana contractele, fara sa fie nevoie sa cauti varianta tiparita

Gestionarea contractelor

Statusurile contractelor

Pentru contractele adaugate, aplicatia calculeaza automat un status.

Un contract poate avea unul din următoarele statusuri:

  • Activ : sunt contractele care nu au expirat
  • Va expira: sunt contractele care vor expira in următoarele 30 de zile
  • Expirat: sunt contractele care au trecut de data de expirare si care trebuiau reînnoite
  • Finalizat: sunt contractele care au trecut de data de expirare si care nu trebuiau reinnoite
  • Reziliat: sunt contractele reziliate

In aplicatie se poate filtra după aceste statusuri.

Tabelul cu contractele poate fi personalizat prin alegerea coloanelor care sa fie vizibile:

Contracte contabilitate

Filtrarea raportului

Filtrul principal este dupa client.

Exista insa si alte filtre care se pot aplica:

Contracte contabilitate

Actiuni pentru contractele adaugate

Exista mai multe actiuni care se pot face pentru un contract deja inregistrat:

Contracte contabilitate
  • Vizualizeaza
    • Se afisează o previzualizate a contractului incarcat in aplicatie
Contracte contabilitate
  • Functioneaza numai pentru contractele pentru care s-au incarcate fisiere
  • Descarca
    • Descarca fisierul care a fost incarcat in aplicatie pentru contractul respectiv
  • Modifica
    • Se deschide fereastra de modificare a contractului
    • Este identica cu fereastra de adaugare contract
  • Reziliaza
    • Se marchează contractul ca fiind reziliat
    • Un contract reziliat poate fi reactivat: are o actiune disponibila in acest sens
  • Sterge
    • Se sterge contractul

Daca vrei sa testezi programul nostru de contabilitate online creeaza un cont gratuit pe SmartBill Conta si afla mai multe despre avantajele ecosistemului SmartBill.

Alex Leca
Despre autor

Economist pasionat, fost contabil, Alex Leca a colaborat cu echipa SmartBill inca de la inceput, contribuind decisiv la prima versiune a programului. Acum este managerul proiectului SmartBill Conta.
Articole similare
Intrebari din Domeniu

Ce inseamna inactivitatea fiscala, ce o poate genera si cum redevii activ?

Conta

Pontajul in SmartBill Conta

Conta

Obiecte de inventar

Conta

Deconturi in SmartBill Conta - partea a 2-a

avatar
  Aboneaza-te  
Anunta-ma